Маршрут "Карточки обращения"
Маршрут «Карточки обращения»#
После заполнения данных карточки, нужно создать маршрут к документу по кнопке «Запустить маршрут»
Затем отправить документ по маршруту по кнопке «Зарегистрировать»
Маршрут карточки обращения для разбора состоит из следующих этапов:
| Сотрудник клиентского сервиса | Зарегистрировать | |
|---|---|---|
| Ответственные руководители | Принять | |
| Соисполнители | Подготовить | Добавляется ответственными руководителями по необходимости |
| Ответственные руководители | Исполнить | Заполнение итоговой таблицы решений |
| Сотрудник клиентского сервиса | Принять | Источник -Обращение от СК, Письменная в клинике. Категории - Качество лечения или объем |
| Врач-эксперт | Провести экспертную оценку | Категории - Качество лечения или объем |
| Руководитель юридического отдела | Провести экспертную оценку | Установлена галочка «Досудебная» |
| Сотрудник клиентского сервиса | Завершить |
Если в Категория указан признак «Страховая» в справочнике категорий (от СК, Устная от СК, Письменная в клинике) – между Руководителями и Врачом-экспертом подбавляется этап Специалиста КС с действием «Принять».
В случае если установлена галочка "Досудебная" - к этапу с Врачом-экспертом добавляется участник Руководитель юридического отдела, с этапом "Провести экспертную оценку".
На этапе «Провести экспертную оценку» Врач-эксперт можно отправить далее Специалисту КС для закрытия маршрута или вернуть на этап назад.
Также можно добавлять в маршрут точечно тех, кому нужно вернуть в работу Карточку обращения через «Делегирование с контролем», для этого по кнопке «Маршрут» нужно открыть окно маршрута:
По кнопке «Делег. х2» - Делегирование с контролем добавятся 2 строчки – одна для указания сотрудника, кому нужно отправить документ и его действия – «Исполнить»,
Вторая – текущий сотрудник в системе, чтобы карточка вернулась к нам для прохождения этапа проведения экспертной оценки.
При нажатии по кнопке «Делегировать», маршрут необходимо отправить по кнопке 
, ее можно найти в маршруте:
Маршрут по карточкам обращений, которые являются благодарностями состоит из 1 этапа – только инициатора
Маршрут по карточкам обращений, которые направлены «Для инфо» состоит из 2 этапов:
| Сотрудник клиентского сервиса | Зарегистрировать |
|---|---|
| Ответственные руководители | Рассмотреть |
Работа с маршрутом документа:
Для корректировки маршрута в форме доступны кнопки:
+ Этап, участников - добавляет этап с возможностью выбора участника
+ Участник – добавить участника в выделенный этап
- Удалить – удалить участника
Уведомить новых – нужно нажать после добавления участника, чтобы ему ушло уведомление на почту, если пользователь добавляется в текущий этап и документ еще не отправляется по маршруту.
Добавление участника в маршрут:
Для добавления участника на этап нужно выделить этап, нажать «+Участник», выбрать пользователя системы, «Действие»
Затем отправить документ по маршруту.
При выборе учетной записи, обращайте внимание на одинаковые логины - нужно выбрать строчку, где логин указан без цифры (с цифрой - служебная учетная запись)
Возврат на этап назад
Для того, чтобы вернуть документ на этап назад, нужно выбрать – «Вернуть на этап назад»
Для удлинения срока разбора нажимаете на «Направить на доп. согласование».
!
В этом случае документ возвращается на этап Ответственных за разбор обращения, а затем заново на Ваш этап. 
Если документ уже не на вашем этапе маршрута, можно откорректировать маршрут через форму корректировки маршрута.
Замещение
В случае, если сотрудник временно отсутствует, пройти за него маршрут документа может замещающий.
Подробнее о функционале замещения в справке.
Уведомления на почту о необходимости пройти этап маршрута за другого сотрудника будут следующего формата:
В Заявлении о неявке система требует указать Заместителя и замещение настраивается автоматически на указанного сотрудника,
если сотрудник не в КЭДО (пишет заявления на бумаге) – можно настроить замещение по кнопке "Мои заместители" в плиточном меню или через «Заявку в тех поддержку» (заявку можно подать в системе по кнопке в левой панели виджетов и в мобильном приложении).
Адрес почты технической поддержки help-ecm@lexema.ru